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招银国际发布研报称，考虑到中国人寿（02628） 业务质量改善及上半年盈利表现优异，上调2026至2028年每股盈利预测至7.67元、6.10元及6.55元人民币，将目标价由34港元上调至39港元，对应2026年预测内含价值0.6倍及市账率1.3倍，维持“买入”评级。
公司2026年上半年业绩表现强劲，集团上半年净利润年度同比大幅增长2.29倍至1，345亿元人民币，处于此前盈利预告的中间值，其中第二季度净利润年度同比急升8.48倍至1，150亿元人民币。期内新业务价值（NBV）年度同比增长33.7%至382亿元人民币，增速领先同业；中期股息年度同比大幅增加50.4%至每股0.358元人民币，远超市场预期。
报告指出，盈利大幅增长主要受惠于保险服务业绩增加230亿元人民币，以及投资收益增加1，822亿元人民币。管理层指，若剔除公开市场股票短期波动影响，上半年净利润仍年度同比增长12.7%至576亿元人民币。集团资产负债管理持续改善，有效资产与负债久期缺口收窄至1.3年以下，为同业最佳水平。
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责任编辑：卢昱君
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